Herzlich willkommen beim Online-Fragebogen für Ihr Pensionsgutachten
Mit diesem digitalen Fragebogen übermitteln Sie uns schnell und unkompliziert alle relevanten Daten für die Erstellung Ihres aktuellen Pensionsgutachtens. Damit wir Ihren Auftrag effizient bearbeiten können, wählen Sie bitte einfach die passende Option aus:
Haben sich bei Ihnen seit dem letzten Stichtag relevante Sachverhalte verändert?
| Nr. | Bereich | Frage / Sachverhalt | Ja / Formular 1 | Nein / Formular 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Leistung | Hat sich das ruhegeldfähige Gehalt oder die gezahlte Rentenleistung verändert? | ☐ | ☐ |
| 2. | Vertrag | Gibt es vertragliche Anpassungen oder Ergänzungen Ihrer Pensionszusage? | ☐ | ☐ |
| 3. | Personenkreis | Gibt es neue Mitarbeitende mit einer Pensionszusage oder fand ein Versorgungsausgleich statt? | ☐ | ☐ |
| 4. | Bilanzierung | Soll der Anwartschafts-/Rententrend oder das Bewertungsverfahren angepasst werden? | ☐ | ☐ |
| 5. | Organisation | Hat sich Ihre Anschrift auf der Rechnung oder die Lieferadresse für das Gutachten geändert? | ☐ | ☐ |
E-Rechnung
Für eine korrekte Auftragsbearbeitung benötigen wir Ihre E-Mail-Adresse für den E-Rechnungsversand. Wir stellen den Versand gemäß § 14 Abs. 2 UStG (seit 01.01.2025) auf strukturierte elektronische Formate um. Diese Abfrage erfogt in beiden Formularen.
Übersicht der Formulare
Formular 1: Es gab mindestens eine Veränderung („Ja“)
Hier werden Sie Schritt für Schritt durch die Erfassung der eingetretenen Änderungen geleitet.
Formular 2: Es gab keine Veränderungen („Nein“)
Mit diesem Formular bestätigen Sie mit nur einem Klick, dass alle Sachverhalte seit dem letzten Stichtag unverändert geblieben sind.
Hilfreiche Unterlagen für das Ausfüllen
- Das letzte Stichtagsgutachten
- Die aktuelle Pensionszusage
- Gegebenenfalls Notizen zu den Veränderungen
Wichtige Hinweise & Tipps
- Pflichtfelder: Bitte achten Sie auf die mit einem Stern (
*) markierten Angaben. - Erklärungen: Fachbegriffe werden direkt im Formular durch ein Raute-Symbol (
#) näher erläutert. - Dokumenten-Upload: Laden Sie Unterlagen direkt im Formular hoch oder senden Sie diese per E-Mail an serviceteam@gbg-consulting.de (Bitte Kundennummer im Betreff angeben!).
Persönlicher Kontakt & Support
Unser GBG-Serviceteam ist gerne persönlich für Sie da:
- E-Mail: serviceteam@gbg-consulting.de
- Telefon: +49 221 340915 23 (Mo–Fr von 9:00 bis 15:00 Uhr)
- Anschrift: GBG-Consulting für betriebliche Altersversorgung GmbH, Serviceteam, Pohligstraße 3, 50969 Köln
Die häufigsten Fragen
Welcher Status ist für die Berechnung anzugeben?
- Im Status unverändert: Wählen Sie dies, wenn die Person weiterhin regulär im Unternehmen beschäftigt ist und sich am bisherigen Status nichts geändert hat.
- Ausgeschieden (Arbeitgeberwechsel): Wählen Sie dies nur, wenn die Person das Unternehmen verlassen, um direkt eine neue Beschäftigung bei einem anderen Arbeitgeber aufzunehmen.
- Invalide geworden mit Anspruch auf eine Invalidenleistung: Wählen Sie dies, wenn die Person aufgrund von Krankheit oder Unfall dauerhaft erwerbsgemindert ist und eine entsprechende Rente oder Hilfevereinbarung bezieht.
- Erhält erstmals Altersrente: Wählen Sie dies, wenn die Person das Unternehmen verlassen hat und offiziell in den Ruhestand (Altersrente) eingetreten ist.
- Verstorben: Dieser Punkt wird ausschließlich von Hinterbliebenen, Bevollmächtigten oder HR ausgefüllt, wenn der Mitarbeiter verstorben ist.
Welche Angaben werden bei erstmaligem Rentenbezug benötigt?
- Beginnt erstmals die Zahlung einer Altersrente, benötigen wir insbesondere das Datum des Rentenbeginns und die Höhe der gezahlten monatlichen Altersrente.
Weicht die gezahlte Rente von der ursprünglich zugesagten Leistung in der Pensionszusage ab, sollte dies angegeben werden.
Müssen bereits bekannte zukünftige Erhöhungen des Gehalts / Rente angegeben werden?
- Ja. Wenn diese zum Bewertungsstichtag bereits schriftlich feststehen.
Wurde bereits schriftlich festgelegt, dass sich beispielsweise das Gehalt oder eine laufende Rente zum Beispiel am 01.01. des Folgejahres erhöht, teilen Sie uns bitte auch den neuen Betrag und den Zeitpunkt der Erhöhung mit. So kann die bereits feststehende Änderung bei der Bewertung berücksichtigt werden.
Welches Gehalt ist für das Gutachten anzugeben?
- Hier hilft ein Blick in die Pensionszusage:
Geben Sie das für die spätere Rentenleistung maßgebliche Gehalt an. Oft ist nicht das gesamte Festgehalt zu berücksichtigen (z. B. Zulagen für Dienstwagen) Auch können zusätzlich zum Festgehalt weitere Gehaltsbestandteile gemäß der Pensionszusage zu berücksichtigen sind.
Bei GGF sind dies oft auch vertraglich relevante variable Vergütungsbestandteile.
Was ist bei Änderungen der Versorgungszusage zu beachten?
- Anpassungen / Änderungen der Pensionszusage können sich auf die Bewertung für das Pensionsgutachten auswirken. Hierzu zählen beispielsweise Änderungen der Altersleistung, des Rentenalters, der Dynamik sowie der Invaliditäts- oder Hinterbliebenenversorgung.
Bitte stellen Sie uns entsprechende Nachträge oder Änderungsvereinbarungen zur Verfügung!